重要新聞摘要
◆  外資殺盤賣超321億 國家隊進場護盤 電子權值股倒地   (經濟日報) ◆  大摩看空盤勢 建議減持台股   (經濟日報) ◆  微軟自研晶片躍進「Maia」導入 AI 服務 台積電、創意受惠   (經濟日報) ◆  美商務部長盧特尼克出任 預計對陸出口管制更嚴苛   (經濟日報) ◆  ECB示警 AI 資產恐泡沫化 將威脅金融系統穩定   (經濟日報) ◆  AI晶片銷售強勁 輝達財報財測超預期   (經濟日報) ◆  歐盟又出招 強制陸企技轉   (經濟日報) ◆  美研擬取消中國大陸最惠國待遇   (經濟日報) ◆  俄烏戰爭急遽升溫 熱錢瘋狂避險   (工商時報) ◆  國內10月外銷訂單 連八紅   (工商時報) ◆  外資壓低結算 國家隊撿便宜   (工商時報) ◆  上櫃債券ETF規模衝3兆元   (工商時報) ◆  比特幣飆9.4萬美元創新高   (工商時報) ◆  健保藥價四利多 生技業狂歡   (工商時報) ◆  價格戰殺到見骨 陸記憶體砍價50％ 同業崩潰   (工商時報) ◆  新iPhone SE春季登場 台鏈樂   (工商時報)
重要股市資訊
台灣股市: 美超微下市危機解除，股價大漲 31.24%，加上輝達股價上升 4.89%，激勵台股 開高，在前三大權值股領軍下，大盤一度大漲 128.76%，惟 BBU相關個股近期因 漲勢過猛，接連遭列注意股或處置股，漲勢冷卻；第二大權值股大股東處分旗下 機殼廠持股，拖累該股跌停；外資大賣現貨壓低期指結算，上述利空令台股由紅 翻黑，最慘大跌 226.33點，好在隨後買盤加碼塑膠及電信股，使得大盤跌幅收 斂，險守季線及半年線。 終場加權指數收在 22688.36點，跌 160.44點或 -0.7%，成交額 3869.06億元。 OTC指數收在 255.82點，跌 0.47點或 -0.18%，成交額 874.52億元。 烏俄戰爭滿千日，烏克蘭首次動用「美製長程飛彈」襲俄，俄國放寬核武使用範 圍，俄烏緊張情勢升級推升美元指數走揚，台幣貶過季線，熱錢退散，導致大盤 滑落 22700點關卡，五日線得而復失， 5日 RSI降至 38.59，技術面倒退一大步 。籌碼方面，自營商(自行買賣)及投信同步買超，外資除現貨由買轉賣外，期貨 部位亦偏空操作。經濟部統計處公布，今年第三季製造業年增 10.34%，連續三 季正成長，其中積體電路產值年增 25.34%。雖然台股反攻 23000點卻步，不過 AI浪潮對台灣半導體及資通訊產業的需求仍相當強勁，待市場消化利空消息後， 長線仍有反攻高點機會，建議可逢低留意前三季獲利正成長且本益比偏低族群。
陸港股市: 1.上證指數 收在 3367.99點，漲 21.98點或 0.66%。   深成指數 收在 10827.19點，漲 83.34點或 0.78%。   創業板指數 收在 2267.86點，漲 11.25點或 0.5%。   恆生指數 收在 19705.01點，漲 41.34點或 0.21%。 2.外電報導，歐盟將要求中國企業轉移技術才能獲取綠能補貼；中國宣布從 12   月 1日起取消鋁半成品 13%的出口退稅，這加劇市場對全球供應收緊、更多   鋁產品留在中國國內的擔憂，消息推升倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲；上海   11月中古屋成交量達 1萬 5823間，超越 6月的 15006間，創下今年新高，自   「滬七條」出爐後，10月上海中古屋成交量突破 2萬間大關， 11月更是僅用   12天就實現成交量破萬套，創下新紀錄；中國多家公募基金宣布，調降寬基   股票交易所買賣基金(ETF)的管理費率及託管費率。其中包括　6檔規模逾千   億人民幣的股票 ETF。上述消息令陸港股四大指數同步收升，醫藥、房地產、   AI、電信及餐飲股領漲。
美股股市: 1.道瓊指數 收在 43408.47點，漲 139.53點或 0.32%。   那斯達克指數 收在 18966.14點，跌 21.33點或 -0.11%。   S&P 500 指數 收在 5917.11點，漲 0.13點。   費城半導體指數 收在 4884.25點，跌 34.91點或 -0.71%。 2.聯準會理事鮑曼支持對進一步降息採取謹慎態度，因為人們預計在近幾個月   抗通膨進展陷入停滯之際，降息的終點利率(中性利率) 可能會比之前的預期   更接近；較為鴿派的聯準會理事庫克認為，利率的方向是下行，但降息的「 　幅度和時機」將取決於未來的數據和經濟前景；CME Fedwatch 顯示，交易員 　預計聯準會 12月降息一碼的機率達 60.6%；俄烏戰爭升級，烏克蘭於首次使   用 ATACMS襲擊俄羅斯布良斯克地區的一個軍火庫，美國駐基輔大使館接獲可   能於 20日遭遇重大空襲情資，因而決定關館，呼籲當地美國公民注意空襲警   報；目標百貨財報未達市場預期，且調低全年獲利預期，股價暴跌 21.41%；   《巴倫周刊》指出，美超微仍須面對三大難關，包括：利潤惡化、賣空機構   興登堡研究襲擊，以及屢屢錯過財報期限，消息拖累該股重挫 8.74%；達美   航空表示，由於公司加強對高階旅遊的投入，預計明年的收入將以中等個位   數的百分比增長，使得其股價下跌 1.71%；輝達盤後公布財報顯示，營收   350.8億美元，調整後每股盈餘達 0.81美元，預計本季銷售額約為 375億美   元，輝達財務長 Colette Kress 在聲明中表示，Blackwell 的生產出貨量計   劃於本季開始，並將於明年增加，但Hopper 和 Blackwell 系統都存在一定   的供應限制，預計 2026年 Blackwell需求將大於供應，上述消息令美股四大   指數漲跌互見，類股波動幅度不大。
台股收盤資訊	20241120
市場別	收盤指數	漲/跌	漲跌幅%	成交量(億)
集中市場	22,688.36	-160.44	-0.7	3,869.06
店頭市場	255.82	-0.47	-0.18	874.52
融資融券
市場別	融資餘額 (億元)	融資增/減 (億元)	融券餘額 (萬張)	融券增/減 (萬張)
上市	3,227.08	-1.14	28.89	-0.14
上櫃	1,120.73	8.88	9.80	-0.49
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加			融資減少			融券增加			融券減少
3481	群創	1,809	2888	新光金	-29,989	3231	緯創	934	2888	新光金	-1,295
9105	泰金寶-DR	1,537	2609	陽明	-5,100	2317	鴻海	464	1532	勤美	-663
2356	英業達	1,299	2354	鴻準	-4,151	2609	陽明	375	2312	金寶	-367
3447	展達	1,290	1442	名軒	-2,872	2313	華通	256	6558	興能高	-357
2371	大同	1,203	2891	中信金	-2,683	2408	南亞科	243	6213	聯茂	-245
2618	長榮航	1,022	2312	金寶	-2,501	2376	技嘉	226	3447	展達	-228
2204	中華	1,013	3231	緯創	-2,011	8104	錸寶	226	2388	威盛	-210
3706	神達	960	3450	聯鈞	-1,935	2615	萬海	220	3706	神達	-205
3032	偉訓	897	3209	全科	-1,103	2344	華邦電	201	2409	友達	-193
4956	光鋐	897	2399	映泰	-621	9105	泰金寶-DR	189	2105	正新	-192
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加			融資減少			融券增加			融券減少
3081	聯亞	2,188	5014	建錩	-418	1569	濱川	876	1815	富喬	-3,015
3511	矽瑪	1,687	5426	振發	-407	3374	精材	304	6182	合晶	-1,844
3363	上詮	939	1569	濱川	-375	3081	聯亞	294	3511	矽瑪	-859
1815	富喬	776	5905	南仁湖	-217	4123	晟德	215	3323	加百裕	-628
3323	加百裕	563	4303	信立	-203	5309	系統電	193	8044	網家	-174
3594	磐儀	422	6425	易發	-179	1584	精剛	183	3260	威剛	-138
4729	熒茂	419	3290	東浦	-160	3363	上詮	151	4174	浩鼎	-109
3548	兆利	355	3689	湧德	-157	4909	新復興	91	8089	康全電訊	-104
3552	同致	334	5457	宣德	-134	1785	光洋科	76	5426	振發	-89
3211	順達	312	4991	環宇-KY	-128	8047	星雲	69	4729	熒茂	-88
上市有價證券三大法人買賣超金額（億元）					上櫃有價證券三大法人買賣超金額（億元）
合計	外資	投信	自營商		合計	外資	投信	自營商
-290.2316	-321.4881	53.1598	-21.9034		-40.1436	-21.0344	-11.137	-7.9721
上市+上櫃 市場三大法人成交比重%
合計	外資	投信	自營商
43.93	34.40	4.25	5.28
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為：外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超			外資賣超			投信買超			投信賣超			自營商買超			自營商賣超
2891	中信金	87,537	2354	鴻準	-40,331	2610	華航	38,647	2884	玉山金	-49,401	2887	台新金	4,210	2888	新光金	-18,981
2884	玉山金	47,770	2834	臺企銀	-25,299	1402	遠東新	19,515	2027	大成鋼	-18,942	2303	聯電	3,330	3481	群創	-3,484
2609	陽明	42,108	2610	華航	-24,447	2834	臺企銀	15,995	2891	中信金	-10,580	2891	中信金	3,164	3706	神達	-2,196
2618	長榮航	21,142	1402	遠東新	-18,039	9904	寶成	14,541	5347	世界	-8,232	1815	富喬	2,742	2354	鴻準	-1,986
2027	大成鋼	15,470	2303	聯電	-16,786	2347	聯強	8,026	2618	長榮航	-7,587	2883	凱基金	2,115	2618	長榮航	-1,296
2615	萬海	10,976	2330	台積電	-15,851	2356	英業達	6,561	2882	國泰金	-7,068	2609	陽明	1,953	1802	台玻	-1,276
2888	新光金	10,639	2356	英業達	-13,945	2105	正新	6,066	2890	永豐金	-6,505	2886	兆豐金	1,909	3081	聯亞	-1,182
2890	永豐金	6,978	9904	寶成	-10,733	5876	上海商銀	5,943	2634	漢翔	-6,316	2885	元大金	1,385	2392	正崴	-951
5347	世界	5,797	2409	友達	-8,194	2915	潤泰全	5,861	2809	京城銀	-5,450	2330	台積電	1,328	2312	金寶	-926
9105	泰金寶-DR	5,125	5876	上海商銀	-8,094	3706	神達	4,977	2885	元大金	-5,420	2027	大成鋼	1,258	3374	精材	-764
期貨資訊	20241120
三大法人未平倉口數
項目	近月台指期貨			近月電子期貨			近月金融期貨
	當日多單	當日空單	未平倉口數	當日多單	當日空單	未平倉口數	當日多單	當日空單	未平倉口數
外資及陸資	63038	69264	-41885	415	475	-365	361	411	-254
投信	402	718	26704	28	18	256	0	0	11
自營	17870	14924	-1013	245	242	-91	153	143	48
重要匯率
貨幣	前日收盤價	收盤價	漲/跌	漲跌幅%
美元/新台幣	32.4940	32.4870	(0.0070)	-0.02
美元/日圓	155.6600	155.3150	(0.3450)	-0.22
美元/人民幣	7.2422	7.2454	0.0032	0.04
歐元/美元	1.0579	1.0545	(0.0034)	-0.32
英鎊/美元	1.2695	1.2652	(0.0043)	-0.34
最新國際股市
指數名稱	收盤指數	漲/跌	漲跌幅%	指數名稱	收盤指數	漲/跌	漲跌幅%
道瓊指數	43,408.47	139.53	0.32	韓國KOSPI綜合指數	2,482.29	10.34	0.42
S&P 500指數	5,917.11	0.13	0.00	印度BSE 30指數	77,578.38	239.37	0.31
NASDAQ指數	18,966.14	-21.33	-0.11	澳洲All Ords指數	8,579.09	-50.08	-0.58
費城半導體指數	4,884.25	-34.91	-0.71	新加坡海峽時報指數	3,743.64	-14.33	-0.38
英國金融時報指數	8,085.07	-13.95	-0.17	印尼雅加達綜合指數	7,180.33	-15.38	-0.21
法國CAC指數	7,198.45	-31.19	-0.43	上海綜合	3,367.99	21.98	0.66
德國DAX指數	19,004.78	-55.53	-0.29	深圳成份	10,827.19	83.34	0.78
俄羅斯RTS指數	817.58	-10.80	-1.30	創業板指	2,267.86	11.25	0.50
日本日經225指數	38,352.34	-62.09	-0.16	香港恆生指數	19,705.01	41.34	0.21
重要個股收盤價					重要商品原物料價格
公司	收盤價	漲/跌	漲跌幅%		產品		收盤	漲跌幅%
中國石油化工	4.2	0.02	0.48		西德州原油		69.44	0.4
樂金飛利浦(LCD)	9860	-150	-1.5		布蘭特原油		72.81	-0.71
新日本製鐵	3115	-27	-0.86		黃金		2,648.20	0.8
三菱重工業	2384	34	1.45		銅倫敦現貨(LME)		8,966.59	0.13
三菱東京金融	1816	-27.5	-1.49		鋁倫敦現貨(LME)		2,619.85	1.53
商船三井	5480	-49	-0.89		鎳倫敦現貨(LME)		15,623.56	0.89
蘋果電腦	229	0.72	0.32		CRB指數		286.24	0.4
特斯拉	342.03	-3.97	-1.15		BDI散裝航運指數		1,627.00	-7.35
Google	175.98	-2.14	-1.2		ADR資訊
惠普	36.68	-0.19	-0.52		公司	收盤價	漲/跌	漲跌幅%
英特爾	24.01	-0.19	-0.79		台積電	188.36	-1.31	-0.69
微軟	415.49	-2.3	-0.55		聯電	6.8	-0.18	-2.58
諾基亞	4.25	0.1	2.41		日月光	9.76	-0.1	-1.01
德儀	198.19	-2.88	-1.43		中華電信	37.74	-0.3	-0.79
沃爾瑪百貨	87.18	0.58	0.67		友達	已下市	-	-
註3:本資料僅供參考，非經同意不得轉載。