投資晨訊2024/08/26

重要新聞摘要
◆  Fed 唱「鴿」台股上攻給力 五大利多加持蓄勢挑戰季線   (經濟日報)
◆  i16大進化封測鏈大進補 日月光、采鈺等接單熱轉   (經濟日報)
◆  美光傳買友達台南二座廠 擴充先進封裝與HBM產線   (經濟日報)
◆  中東烽火又起 紅海危機看不到解除跡象   (經濟日報)
◆  輝達展望！業績上看300億美元 法人緊盯三關鍵   (經濟日報)
◆  大陸 IBM 傳裁員上千人 研發及測試員工權限遭收回   (經濟日報)
◆  三純網銀累積虧損65億元 趨緩   (經濟日報)
◆  中信金公開收購新光金 今送件   (經濟日報)
◆  台股9月攻季線 緊盯6關鍵   (工商時報)
◆  真主黨啟動襲擊，以軍先發制人 以黎衝突升溫   (工商時報)
◆  鮑爾表態，9月降息定了 降多少 就看8月就業數據   (工商時報)
◆  碳費三子法草案本周公告 彭啟明：輔導企業獲取減碳資金   (工商時報)
◆  SpaceX北極星計畫 帶飛台鏈   (工商時報)
◆  高盛喊買14檔科技股 新日興、勤誠入列   (工商時報)
◆  不畏雜音干擾 緯創、廣達…加速擴產   (工商時報)
◆  房市熱爆 9筆百億大案盡出   (工商時報)
重要股市資訊
台灣股市:
美國 8月製造業採購經理指數（PMI）由 7月的 49.6降至 48，不僅為今年最弱表
現，亦低於市場預期的 49.5，顯示製造業活動進一步收縮，市場擔心美國經濟走
弱，費半指數跌逾 3%，拖累台股開低，一度大跌 212.85點，所幸隨後美股期指
走揚；股王成功打入輝達 GB200供應鏈，上修遠端伺服器管理晶片(BMC)使用量，
獲多家外資調升目標價，令其股價大漲 8.78%；股后受惠蘋果新機拉貨啟動，預
期第三季營收有望逐月向上，整體下半年營運優於上半年，未來前景亦獲外資認
可，上述消息加上汽車及零組件股漲逾 1%，使得大盤由黑翻紅，終止連二跌，
十日線失而復得。
終場加權指數收在 22158.05點，漲 9.22點或 0.04%，成交額 3144.91億元。
OTC指數收在 271.68點，漲 1.92點或 0.71%，成交額 1151.38億元。

由於國際半導體展將於下月 4~6日登場，CoWos、FOPLP概念股走強，激勵大盤日
線收紅，惟追價動能不足，成交量仍低迷，使得周線收黑， 5日 RSI升至 53.65
，技術面微幅向上。籌碼方面，自營商(自行買賣)及投信同步買超，外資則連三
日賣超。中國首款國產 3A遊戲「黑神話：悟空」20日上線後，紅遍全球，截至
22日銷量已超過 840萬份，輝達特別為該款遊戲提供光線追蹤及DLSS 3 展現極
致光影、視覺效果和沉浸感產品。由於這款遊戲對終端設備有一定的要求，不少
玩家選擇升級電腦設備，有助電子產業鏈迎來新一波換機潮，台股在整理過後有
望再攻前高。選股方面，可逢低留意國際半導體展參展概念股操作。
陸港股市:
1.上證指數 收在 2854.37點，漲 5.6點或 0.2%。
  深成指數 收在 8181.92點，漲 19.74點或 0.24%。
  創業板指數 收在 1546.9點，漲 0.27點或 0.02%。
  恆生指數 收在 17612.1點，跌 28.9點或 -0.16%。

2.大陸能源局公布數據顯示，截至7月底，全大陸累計發電裝機容量約 31億千瓦
  ，年增14%；中國中央政治局召開會議審議「進一步推動西部大開發形成新格
  局的若干政策措施」，消息帶動西部大開發概念股爆漲；華為旗下海思半導體
  將於 9月 9日在深圳舉行首屆全聯接大會，大會以「以創新啟未來」為主題，
  可望加速海思產業鏈的上下游結合，有利於新產品開發與推廣，消息帶動相關
  概念股走揚；中國平安上半年獲利年增 6.84%，為 2020年以來同期新高，激
  勵保險股上揚；百度第二季營收年減 0.37%，中國經濟疲軟，短期難將 AI投
  資變現，消息拖累該股跌逾 5%；網易第二季非公認會計準則下獲利年減
  13.3%，消息令其股價跌逾一成，上述消息使得陸港股四大指數僅恆指收黑。
  金融、證券及家電股走強，汽車、房地產及有色金屬股走弱。
美股股市:
1.道瓊指數 收在 41175.08點，漲 462.3點或 1.14%。
  那斯達克指數 收在 17877.79點，漲 258.44點或 1.47%。
  S&P 500 指數 收在 5634.61點，漲 63.97點或 1.15%。
  費城半導體指數 收在 5228.65點，漲 141.75點或 2.79%。

2.美國 7月新屋銷售急升 10.6%至 73.9萬間，創去年5月以來新高，優於預期；
  聯準會主席鮑爾於全球央行年會中表示，降息時機已經到來，發出迄今最強烈
  降息訊號，表明央行準備啟動寬鬆週期，他強調，如果經濟迅速疲軟，央行準
  備大幅降息；根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員預計下月降息一碼的可能
　性約為七成，降息二碼的可能性為三成；蘋果計劃於 9月 10日舉行今年最大
  規模的產品發表會，屆時該公司將推出最新的 iPhone、Apple Watch 和
  AirPods，新產品將於 9月 20日上市，消息令該股上漲 1.03%，上述消息使得 
  美股四大指數同步上漲，房地產、非必需消費品及資訊科技股領漲。
台股收盤資訊 20240823
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 22,158.05 9.22 0.04 3,144.91
店頭市場 271.68 1.92 0.71 1,151.38
融資融券 　
市場別 融資餘額
(億元)		 融資增/減
(億元)		 融券餘額
(萬張)		 融券增/減
(萬張)
上市 3,006.83 30.75 26.05 -0.33
上櫃 1,036.83 4.25 8.23 0.10
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2888 新光金 73,459 1316 上曜 -1,481 2888 新光金 13,035 2356 英業達 -567
1314 中石化 5,652 3376 新日興 -1,150 2887 台新金 1,947 3167 大量 -549
2409 友達 4,085 1409 新纖 -1,105 1711 永光 400 2365 昆盈 -526
8070 長華* 2,456 2312 金寶 -1,038 8039 台虹 393 1301 台塑 -381
3019 亞光 2,188 3022 威強電 -842 6451 訊芯-KY 385 3037 欣興 -298
2891 中信金 1,982 2464 盟立 -684 2388 威盛 378 1721 三晃 -285
8021 尖點 1,867 9935 慶豐富 -573 2467 志聖 368 2540 愛山林 -278
1711 永光 1,674 3535 晶彩科 -571 2317 鴻海 280 2409 友達 -264
2330 台積電 1,642 2618 長榮航 -570 3047 訊舟 255 8028 昇陽半導體 -254
3149 正達 1,550 4906 正文 -547 3450 聯鈞 213 3645 達邁 -243
 
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
8064 東捷 2,118 5309 系統電 -2,234 5443 均豪 761 6462 神盾 -616
5443 均豪 1,737 1785 光洋科 -812 8927 北基 741 4513 福裕 -520
5481 新華 1,301 4513 福裕 -469 5905 南仁湖 603 6156 松上 -263
5905 南仁湖 1,083 8096 擎亞 -469 3363 上詮 510 4716 大立 -234
5452 佶優 954 4714 永捷 -421 3163 波若威 476 8358 金居 -224
3615 安可 696 1815 富喬 -356 8064 東捷 348 5309 系統電 -204
6134 萬旭 556 4760 勤凱 -322 4533 協易機 295 1785 光洋科 -203
4729 熒茂 535 4716 大立 -317 6015 宏遠證 153 3663 鑫科 -177
8043 蜜望實 528 1591 駿吉-KY -269 3615 安可 146 4979 華星光 -132
3390 旭軟 507 3105 穩懋 -268 8096 擎亞 137 6188 廣明 -114
上市三大法人買賣超金額（億元） 上櫃三大法人買賣超金額（億元）
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
15.2466 -19.5081 30.7886 3.9661 　 7.5065 38.8225 6.811 -38.127
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
36.62 30.60 1.22 4.79
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為：外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
註2:上市及上櫃三大法人買賣超金額皆為有價證券。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超 自營商買超 自營商賣超
2888 新光金 159,862 2891 中信金 -49,923 2303 聯電 4,575 2317 鴻海 -4,215 2888 新光金 22,217 2344 華邦電 -2,687
2887 台新金 8,732 1314 中石化 -30,218 2891 中信金 3,703 2890 永豐金 -2,428 2891 中信金 2,204 2890 永豐金 -1,630
2890 永豐金 8,228 2409 友達 -11,145 2883 開發金 2,438 2610 華航 -2,347 8064 東捷 1,764 2353 宏碁 -580
2610 華航 6,229 2845 遠東銀 -8,435 2504 國產 2,212 3711 日月光投控 -872 2313 華通 1,480 2308 台達電 -500
8028 昇陽半導體 5,852 3189 景碩 -8,113 4904 遠傳 1,816 5534 長虹 -704 1314 中石化 1,480 2371 大同 -496
2883 開發金 5,566 1409 新纖 -6,213 2618 長榮航 1,628 3708 上緯投控 -470 2330 台積電 1,370 1609 大亞 -449
2884 玉山金 5,455 2834 臺企銀 -6,158 3045 台灣大 1,604 2382 廣達 -432 2402 毅嘉 1,351 2312 金寶 -431
5443 均豪 4,825 2885 元大金 -5,907 2634 漢翔 1,504 2520 冠德 -420 8039 台虹 686 2880 華南金 -431
2886 兆豐金 4,624 2337 旺宏 -5,757 5347 世界 1,320 2408 南亞科 -406 2409 友達 621 2408 南亞科 -422
2881 富邦金 4,324 2609 陽明 -5,533 8039 台虹 1,289 3374 精材 -382 3711 日月光投控 582 2377 微星 -394
期貨資訊 20240823
三大法人未平倉口數 　 　 　 　 　 　 　 　
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 73404 75174 -34860 611 643 -496 233 211 -608
投信 206 99 26203 0 40 190 0 2 26
自營 8318 7221 382 109 100 -42 50 54 141
重要匯率 　
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 31.9760 31.7695 (0.2065) -0.65
美元/日圓 145.8200 144.0000 (1.8200) -1.25
美元/人民幣 7.1368 7.1239 (0.0129) -0.18
歐元/美元 1.1120 1.1190 0.0070 0.63
英鎊/美元 1.3118 1.3214 0.0097 0.74
最新國際股市 　
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 41,175.08 462.30 1.14 韓國KOSPI綜合指數 2,701.69 -5.98 -0.22
S&P 500指數 5,634.61 63.97 1.15 印度BSE 30指數 81,086.21 33.02 0.04
NASDAQ指數 17,877.79 258.44 1.47 澳洲All Ords指數 8,249.13 -8.95 -0.11
費城半導體指數 5,228.65 141.75 2.79 新加坡海峽時報指數 3,387.99 14.41 0.43
英國金融時報指數 8,327.78 39.78 0.48 印尼雅加達綜合指數 7,544.30 55.62 0.74
法國CAC指數 7,577.04 52.93 0.70 上海綜合 2,854.37 5.60 0.20
德國DAX指數 18,633.10 139.71 0.76 深圳成份 8,181.92 19.74 0.24
俄羅斯RTS指數 915.64 -24.97 -2.65 創業板指 1,546.90 0.27 0.02
日本日經225指數 38,364.27 153.26 0.40 香港恆生指數 17,612.10 -28.90 -0.16
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 5.1 0.06 1.19 西德州原油 74.81 2.45
樂金飛利浦(LCD) 11180 -20 -0.18 布蘭特原油 79.01 2.3
新日本製鐵 3225 10 0.31 黃金 2,508.40 1.19
三菱重工業 1870.5 39 2.13 銅倫敦現貨(LME) 9,173.38 1.81
三菱東京金融 1525 11.5 0.76 鋁倫敦現貨(LME) 2,537.15 3.01
商船三井 5045 -4 -0.08 鎳倫敦現貨(LME) 16,537.87 1.08
蘋果電腦 226.84 2.31 1.03 CRB指數 278.72 1.47
特斯拉 220.32 9.66 4.59 BDI散裝航運指數 1,762.00 -0.34
Google 165.62 1.82 1.11 ADR資訊 　
惠普 35.66 0.58 1.65 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 20.54 0.44 2.19 台積電 171.28 4.84 2.91
微軟 416.79 1.24 0.3 聯電 8.8 0.15 1.73
諾基亞 4.17 0.06 1.46 日月光 9.91 0.37 3.88
德儀 209.88 6.11 3 中華電信 38.94 0.63 1.64
沃爾瑪百貨 75.7 0.12 0.16 友達 已下市 - -
註3:本資料僅供參考，非經同意不得轉載。
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成，謹提供參考，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不做任何保證。