新光證券成立於1961年12月，近半個世紀以來，新光證券一直是台灣證券業中最閃亮的金字招牌之一，歷經多次證券史上的風暴和金融危機，仍然穩健經營、屹立不搖，致力提供投資人誠信、可靠的服務。 2004年12月新光集團入主經營之後，除了繼續秉持穩健、誠信、敬業的經營理念來服務客戶之外，也將順應金融環境及客戶理財需求之變化，採行創新經營模式，以網路服務為架構，以『整合投資理財商品』及『精緻化客戶理財服務』為目標，提供投資人全方位、客製化、效率化的投資理財服務。

新光證券要成為全時、專業的理財通路，透過網路架構為基礎，提供迅速、專業、整合化的理財服務。本著客戶需求的立場、秉持客觀而公正的原則，我們要成為投資人在理財規劃至委託管理的過程中，最專業、便利、值得信賴的財富領航者。

● 貴賓級的專業理財：網羅投資實務經驗的理財專家，以客觀、公正的原則，精選國內基金，以及代理主管機關核准之金融商品，協助投資人作到長期、中期、短期財富管理。
● 建構便利的理財通路：以網路架構為基礎，建構最便利、安全、迅速及人性化的網路理財服務，方便客戶隨時進行理財規劃或諮詢。
● 量身訂作的客製化服務：以同理心的服務原則作為互動基礎，提供全時、線上、多管道、合於客戶需求的投資服務。為個人投資者的階段性理財需要、投資時間及風險承擔能力，提出最適宜的且合乎客戶需要的投資建議。
● 最低投資成本：超低手續費，投資理財不再是富人的專利，較業界均低的手續費，讓投資人以最少的成本，取得獲利先機。
● 產品多樣性：在符合法規的產品與服務範圍，為客戶提供多樣化、跨國界、跨商品的多元投資選擇，為客戶的投資需求，開發前瞻性投資商品。

● 小而美的金融百貨通路，提供全民簡單而精緻化的理財服務： 洞察市場成長潛力、勇於創新的經營原則，驅動我們領先市場、迎合客戶需求的商品開發創造力 。
● 客觀、公正、以客戶利益為前提，投資實務經驗豐富的理財夥伴， 方便客戶進行網路交易的科技化管理，致力提供安全、便利、人性化的理財網路服務 。
● 主張降低客戶的投資成本，較業界更低的各種手續費，現代化的理財中心，方便客戶親洽或一對一諮詢 。